A Hurst Capital, maior plataforma de investimentos alternativos da América Latina, acaba de lançar a primeira operação com imóveis americanos no Brasil. Com prazo estimado de 25 meses (cenário base) e perspectiva de rentabilidade de 13% em dólar, o investimento envolve o desenvolvimento de um complexo com 3 galpões logísticos classe A, totalizando 10.137m², nos arredores da cidade de Montville, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos.
Para efeito de comparação, a taxa do tesouro americano de 3 anos de 28/8/2024, segundo a CNBC, é de 3.32% ao ano, enquanto o principal índice de ações do mercado americano, o S&P500, rendeu na média 10.26% anualizados entre 1957 e o final de 2023 “Em outras palavras, a rentabilidade dessa operação pode ser considerada atrativa comparada com alternativas mainstream no mesmo país e moeda”, destaca o CEO da Hurst Capital, Arthur Farache.
O complexo, denominado Montville Industrial Business Park (MIBP), está localizado imediatamente na entrada da rodovia I-287, que conecta New York ao Sul de New Jersey, conforme mapa mais adiante. Ele se encontra a 42km de New York e atenderá a demanda do norte de New Jersey, que é o estado mais rico e densamente povoado dos EUA. “O plano é terminar a construção, locar (auferindo renda no processo), e vender com prêmio o ativo inteiro locado para uma entidade do mercado imobiliário, como um fundo imobiliário, operadores ou controladores de galpões”, explica.
A operação foi viabilizada pela parceria estratégica com a RealtyMogul, plataforma referência em crowdfunding imobiliário nos EUA que conta com mais de 290.000 investidores em sua base, em mais um passo rumo à internacionalização da fintech. Fundada em 2012, em Los Angeles, nos EUA, a Realty Mogul já concluiu mais de 232 investimentos imobiliários, incluindo +33.000 apartamentos, avaliados em US$ 8 bilhões, cuja TIR média realizada (ou seja, para projetos já concluídos e vendidos) para projetos de incorporação é de 20.1% a.a.
O mercado imobiliário americano é avaliado em US$ 33,6 trilhões, com investidores estrangeiros aportando US$ 53 bilhões em 2023. Somente o mercado imobiliário comercial é avaliado em US$ 25,3 trilhões. Além disso, está entre os mercados mais líquidos, sofisticados e transparentes do mundo. Pesquisas também mostram que os cidadãos americanos vêem o mercado imobiliário como o melhor investimento de longo-prazo, superando ações, fundos, poupança, títulos de dívida e criptomoedas. “Todos estes fatores nos fizeram buscar um parceiro estratégico para trazer a possibilidade de os brasileiros aplicarem nesse mercado”, ressalta Farache.
A internacionalização dos negócios faz parte da estratégia de crescimento da fintech, que nos nove primeiros meses de 2024 registrou um crescimento de 66% nas captações, quando comparado ao mesmo período do ano passado. “Essa parceria expressa o compromisso da Hurst Capital em trazer aos investidores brasileiros oportunidades internacionais de investimento de primeira linha. É uma continuidade da estratégia que já adotamos em outros mercados, como o Suíço”, afirma Farache.
Segundo o CEO, a área de novos negócios da fintech tem por objetivo realizar parcerias de longo prazo com originadores com track record comprovado. “Realizamos uma due diligence rigorosa, com uma estrutura internacional segura e eficiente do ponto de vista fiscal, e cujos produtos tenham aderência à nossa proposta para levarmos ao mercado os melhores investimentos e a diversificação”, ressalta.
Em maio deste ano, a fintech havia fechado outra parceria com a Aequitex, factoring digital dedicada ao desconto de recebíveis com foco em PMEs da Suíça e de Liechtenstein. A rentabilidade das operações ofertadas é em Franco Suíço e o pagamento em real. A primeira operação foi aberta em meados de maio e, em apenas 45 dias, foi liquidada parcialmente com uma rentabilidade anualizada de 74,95%, considerando os dois primeiros pagamentos bem acima da estimativa de lançamento de 13% ao ano.
Com um mandato distinto para identificar e estruturar ofertas de investimento únicas, a organização de novos negócios da Hurst Capital tem buscado ativos alternativos internacionais de primeira linha para ofertar ao mercado brasileiro. “A nova parceria com a RealtyMogul é um passo crítico nesse sentido, permitindo aos investidores brasileiros acessar diretamente o mercado imobiliário mais seguro e promissor do mundo: o dos Estados Unidos da América”, lembra Farache.
Esta nova operação expande o portfólio de investimentos globais da Hurst Capital, oferecendo aos clientes brasileiros acesso a oportunidades que antes eram acessíveis apenas a grandes investidores institucionais ou investidores estrangeiros.
"A Hurst Capital foi pioneira em democratizar o acesso a investimentos alternativos desde o início, e esta parceria com a RealtyMogul reafirma nossa liderança na indústria. Estamos entusiasmados por fornecer esta oportunidade exclusiva aos nossos investidores, permitindo-lhes diversificar seus portfólios com ativos de alta qualidade no mercado imobiliário dos EUA", destaca Gabriel Trad, Head de Novos Negócios da Hurst Capital.
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