O PagBank, banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamentos, eleito a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro e o 2º melhor banco brasileiro pela Forbes, concluiu no último mês de abril a sua primeira emissão pública de Letras Financeiras (LFs), no volume de R$ 633 milhões. Com vencimento e amortização da parcela única (bullet) em maio de 2026, a emissão teve como coordenadores o UBS, líder da operação, e o Bradesco BBI.
A demanda foi de R$ 1,6 bilhão, equivalente a 3.2x a oferta, com remuneração final de CDI +0,8% ao ano, representando uma redução de - 40 basis points em relação à taxa teto da oferta inicial. Os recursos captados serão utilizados para fins corporativos, como financiar o crescimento das operações de adquirência e de crédito da Companhia.
Segundo Artur Schunck, CFO do PagBank, a primeira emissão pública de Letras Financeiras é um marco relevante na estratégia de captação do negócio, diversificando as fontes de financiamento, otimizando os custos associados e ampliando o relacionamento com as gestoras de recursos.
“Inicialmente, tínhamos como objetivo captar R$ 500 milhões, com taxa teto de CDI +1,20% ao ano. Com a alta demanda, finalizamos a captação em R$ 633 milhões e um spread de 40bps menor que a taxa teto. Podemos dizer que a primeira emissão pública de Letras Financeiras do PagBank foi um grande sucesso”, complementa Schunck.
A emissão de LFs obteve rating brAAA atribuído pela S&P Global, reforçando a robustez e a saúde financeira do banco digital, em termos de operações, liquidez e solvência. A atribuição do rating para a operação soma-se ao rating brAAA já emitido em agosto de 2023 para o PagBank, a mais alta na escala nacional, na avaliação da agência de classificação de risco de crédito.
Um dos maiores bancos digitais do país em número de clientes, o PagBank oferece ferramentas para vendas presenciais e online, conta digital completa para pessoa física e pessoa jurídica, investimento automático e CDBs certificados com rating brAAA, com rendimento de até 130% do CDI – com resgate a qualquer momento e investimentos por objetivos, além de funcionalidades que contribuem para gestão financeira, como Folha de Pagamentos. No PagBank, o cartão de crédito tem limite garantido e os investimentos se tornam limite para o próprio cartão, potencializando os ganhos dos clientes*, além de gerar até 1% de cashback na fatura, um dos maiores do mercado. No PagBank, quem possui saldo ativo e inativo no FGTS pode solicitar antecipação, além de ser possível a contratação do Consignado INSS para aposentados e pensionistas diretamente pelo app do PagBank.
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